做金融行业的投资顾问需要什么知识

1. 做金融行业的投资顾问需要什么知识

你好，很高兴能够回答你的问题
做为一个专业的金融行业的投资顾问需要具备以下几点；
1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.
量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
5.投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

2. 请问证券金融投资顾问是做什么的

3. 金融顾问是做什么的？

4. 什么是金融顾问

金融顾问是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计，以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的，选择不同的投融资方式。
运用不同金融工具及有效规避金融风险的理论、方法和技能，综合企业战略发展方向和财务状况，结合不同区域的税收等法律法规、中观及宏观经济政策，实现企业短、中、长期理财目标，并向其提供顾问式理财服务的专业人员。

扩展资料：
金融顾问职责如下：
1、投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2、全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3、解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持当前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
5、投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
参考资料来源：
百度百科-金融投资顾问
百度百科-CFC

5. 投资理财顾问好做吗

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

6. 一般人可以做融资顾问吗

一般人做不到融资顾问，融资顾问至少需要是金融学专业的硕士毕业。一、融资顾问是什么。融资顾问其实可以算做是公司的紧密合作伙伴了，因为在融资过程中，融资顾问需要对企业有非常全面的了解，融资顾问应当是会相当了解公司了，在某种程度上会比投资商更了解，所以找个合适的伙伴，毫无疑问是值得花点精力的。简单而言可以说是“去伪存真，去粗取精”的过程。三、一般人并不好做融资顾问。融资顾问对一个人本身的学历要求和能力要求比较高，不仅需要应试者有较强的专业素质，同时也需要应试者性格开朗，具有一定的抗压能力。与此同时，融资顾问的竞争度非常高，经常出现数10位面试者竞争一个岗位的情况，应试者需要提前做好心理准备。三、融资顾问的主要工作内容。1、协助市场前景广阔的成长型企业寻找策略投资者，帮助企业进行上市前融资，推动企业成长。 2、为具备上市条件的企业提供企业改制、产权重组、业务整合、上市策划等一系列专业服务。 3、为大中型基础设施项目寻找境外合意投资人，设计项目融资方案，协助投资方进行融资。 4、为收购方或出让方制作相关的申报文件。5、协助向有关政府部门报批及履行其他法律规定的手续，以最终实现收购或出让目的。 6、作为上市公司独立财务顾问服务： 为上市公司董事会提供资产收购、资产出售、关联交易等的独立财务顾问服务。 注意：融资顾问的工作就是对于货币资金需求者提供协助，以取得资产而集资所采取的手段提供建议。从事证券投资咨询业务的机构，有五名以上取得证券投资咨询从业资格的专职人员；同时从事证券和期货投资咨询业务的机构，有十名以上取得证券投资咨询从业资格的专职人员；其高级管理人员中至少一名取得证券投资咨询从业资格。

7. 投资顾问是做什么的？

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。
广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。
狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。
投资顾问不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。

扩展资料

投资顾问的职责

1、投资者教育
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

2、全面的需求分析
全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

3、解读投资管理报告
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

4、调整投资方案
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
参考资料:百度百科▬投资顾问

8. 本人想转做投资顾问或者类似金融的工作 但是之前一直没接触过金融，想问下谁是做这方面的。接问题补充看

资质：现在很多投资咨询公司是不需要什么条件的，只要你能拉到客户。如果是正规证券公司就需要有证券从业资格证，从业资格证需要考2门以上的科目就可以获得了，《证券基础知识》（这个是必考的），选考的最简单的就是《证券交易规则》。每科考试需要70元，考过这2门就可以做经纪人了。
关于大方向：现在的金融市场越来越成熟了，以后入职的门槛会越来越高，金融这个行业只会越来越发达，而不会消亡，前提是你能熬下去，并且不断的进修。新人入行没有学历都是从经纪人开始，也就是拉客户。但是淘汰率非常高，很多人试用期都过不了的，毕竟金融市场也是有好有坏的，坏的时候没人鸟你，好的时候自动找上门了。
PS:做金融很难熬，你也25岁了，选择的时候要慎重，毕竟不是每个人都适合做这个的，即使你真的非常优秀！